So arbeiten Sie mit TaxHILFE
Kundenmandate klar organisiert
Vom Erstkontakt bis zur laufenden Betreuung — ein System für Kunden, Termine und Unterlagen.
Mandate als Fälle
Jede Kundenbeziehung als strukturierter Fall mit Aufgaben und Verlauf.
Termine & Erinnerungen
Beratungstermine planen und automatische Erinnerungen versenden.
Unterlagen sicher teilen
Dokumente DSGVO-konform mit Kunden austauschen und ablegen.
Sichere Nachrichten
Mit Kunden direkt in der Plattform kommunizieren — kein E-Mail-Chaos, der ganze Verlauf am Fall.
Ein Mandat in TaxHILFE
Onboarding von Kunde Herr Weiß
So übernimmt Vogel Versicherungsmakler einen neuen Kunden — von der ersten Analyse bis zur dokumentierten Übersicht, alles an einem Ort.
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Fall angelegt
Absicherungs-Check · Herr Weiß
Ein strukturierter Fall bündelt den Vorgang — Aufgaben, Dokumente und jedes Gespräch.
Bedarfsanalyse Policen-Checkliste Beratungstermin -
Dokumente hochgeladen
Herr Weiß lädt seine Policen sicher hoch
Der Kunde lädt bestehende Policen selbst hoch — DSGVO-konform gespeichert, keine E-Mail-Anhänge.
Krankenversicherung.pdf Haftpflicht.pdf Hausrat.pdf -
Nexum KI
Die Policen, in Sekunden zusammengefasst
Ich habe die drei Policen von Herrn Weiß zusammengefasst und festgestellt, dass eine nächsten Monat verlängert wird. Soll ich eine Übersicht für die Beratung entwerfen?
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Kundennachricht
Könnten Sie noch Ihre aktuelle Kfz-Police hochladen?
Erledigt — ist hochgeladen. ✅
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Termin vereinbart
Beratungstermin Absicherung
24. März, 16:00 · Videocall, Erinnerung automatisch gesendet.
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Mit dem Kunden geteilt
Absicherungs-Übersicht dokumentiert
Herr Weiß sieht Übersicht und nächste Schritte in seinem Portal — alles an einem Ort.
Nexum KI
Ihr KI-Co-Pilot — in jedem Mandat
Nexum entwirft Antworten, fasst Unterlagen zusammen und recherchiert. Sie behalten die Kontrolle und geben jeden Entwurf frei.
- Antworten entwerfen Nexum formuliert Nachrichten und E-Mails an Mandanten vor — Sie prüfen und senden.
- Unterlagen zusammenfassen Lange Dokumente und Verläufe in Sekunden auf den Punkt gebracht.
- Schneller recherchieren Fragen zum Sachverhalt stellen und fundierte Entwürfe als Ausgangspunkt erhalten.
- In der Sprache des Mandanten Inhalte automatisch in der bevorzugten Sprache Ihrer Mandanten verfassen.
Den richtigen Plan finden
Einfache, transparente Preisgestaltung. Keine versteckten Kosten, keine Provision – und jeder Plan beinhaltet Nexum KI.
Kostenlos
- Bis zu 3 aktiven Kunden
- Grundlegende Profilauflistung
- Messaging & Kalender
- 50.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast
- E-Mail-Support
Starter
- Bis zu 100 aktiven Kunden
- Profilauflistung
- Messaging & Kalender
- 11.000.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast, Standard
- Dokumentenverwaltung
Professional
- Bis zu 240 aktiven Kunden
- Prioritätsauflistung
- Erweiterte Analytik
- 25.000.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast, Standard, Pro
- Professional-Badge
Business
- Unbegrenzte aktive Kunden
- Höchste Prioritätsauflistung
- Dedizierter Support
- 55.000.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast, Standard, Pro, Max
- Teamverwaltung
Alle Pläne beinhalten vollen Plattformzugang. Jederzeit upgraden oder downgraden.