So arbeiten Sie mit TaxHILFE
Klientenmandate, klar strukturiert
Vom Erstgespräch bis zur laufenden Betreuung — ein System für Beratung, Termine und Unterlagen.
Mandate als Fälle
Jede Klientenbeziehung als strukturierter Fall mit Verlauf und Aufgaben.
Beratungstermine
Erstgespräche und Folgetermine planen — mit automatischen Erinnerungen.
Unterlagen sicher teilen
Dokumente DSGVO-konform mit Klienten austauschen und ablegen.
Sichere Nachrichten
Mit Mandanten direkt in der Plattform kommunizieren — kein E-Mail-Chaos, der ganze Verlauf am Fall.
Ein Mandat in TaxHILFE
Onboarding von Mandantin Sophie Berger
So übernimmt Lindner Vermögensberatung ein neues Mandat — vom ersten Gespräch bis zur dokumentierten Auswertung, alles an einem Ort.
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Fall angelegt
Finanz-Check 2025 · Sophie Berger
Ein strukturierter Fall bündelt das Mandat — Aufgaben, Dokumente und jedes Gespräch.
Onboarding & Ziele Dokumenten-Checkliste Beratungstermin -
Dokumente hochgeladen
Sophie lädt ihre Unterlagen sicher hoch
Die Mandantin lädt alles selbst hoch — DSGVO-konform gespeichert, keine E-Mail-Anhänge.
Einkommensuebersicht.pdf Versicherungspolicen.pdf Rentenbescheid.pdf -
Nexum KI
Gesprächsvorbereitung in Sekunden
Ich habe Sophies Unterlagen zusammengefasst und eine Agenda für die Beratung entworfen. Eine Versicherungspolice verlängert sich nächsten Monat — soll ich das für den Termin markieren?
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Mandantennachricht
Könnten Sie vor unserem Termin noch den letzten Steuerbescheid hochladen?
Erledigt — ist hochgeladen. ✅
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Termin vereinbart
Beratungstermin Finanz-Check
18. März, 14:00 · Videocall, Erinnerung automatisch gesendet.
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Mit der Mandantin geteilt
Auswertung dokumentiert
Sophie sieht Zusammenfassung und nächste Schritte in ihrem Portal — alles an einem Ort.
Nexum KI
Ihr KI-Co-Pilot — in jedem Mandat
Nexum entwirft Antworten, fasst Unterlagen zusammen und recherchiert. Sie behalten die Kontrolle und geben jeden Entwurf frei.
- Antworten entwerfen Nexum formuliert Nachrichten und E-Mails an Mandanten vor — Sie prüfen und senden.
- Unterlagen zusammenfassen Lange Dokumente und Verläufe in Sekunden auf den Punkt gebracht.
- Schneller recherchieren Fragen zum Sachverhalt stellen und fundierte Entwürfe als Ausgangspunkt erhalten.
- In der Sprache des Mandanten Inhalte automatisch in der bevorzugten Sprache Ihrer Mandanten verfassen.
Den richtigen Plan finden
Einfache, transparente Preisgestaltung. Keine versteckten Kosten, keine Provision – und jeder Plan beinhaltet Nexum KI.
Kostenlos
- Bis zu 3 aktiven Kunden
- Grundlegende Profilauflistung
- Messaging & Kalender
- 50.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast
- E-Mail-Support
Starter
- Bis zu 100 aktiven Kunden
- Profilauflistung
- Messaging & Kalender
- 11.000.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast, Standard
- Dokumentenverwaltung
Professional
- Bis zu 240 aktiven Kunden
- Prioritätsauflistung
- Erweiterte Analytik
- 25.000.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast, Standard, Pro
- Professional-Badge
Business
- Unbegrenzte aktive Kunden
- Höchste Prioritätsauflistung
- Dedizierter Support
- 55.000.000 Nexum-KI-Credits / Monat
- KI-Modelle: Fast, Standard, Pro, Max
- Teamverwaltung
Alle Pläne beinhalten vollen Plattformzugang. Jederzeit upgraden oder downgraden.